Vervolg op Tim Burtons Pee-wee's Big Adventure, maar helaas een graadje minder geslaagd. De eigenaardige Pee-wee (Reubens) wordt verliefd op de mooie circusacrobate Golino. Vaak grappig, maar vaker nog te flauw voor woorden. De film staat of valt met de acceptatie van Reubens' karakter, de neurotische Herman-personage, afkomstig van het populaire tv-programma Pee-wee's Playhouse: volgens sommigen een ongelofelijk irritante miskleun, volgens anderen een geniale, absurdistische komiek. Grease-regisseur Kleiser heeft er verder weinig aan toe te voegen, een routineklus dus. In een bijrol maakt Benicio Del Toro zijn filmdebuut.
Cast:
- Paul Reubens - Pee-wee Herman
- Kris Kristofferson - Mace Montana
- Susan Tyrell - Midge Montana
- Valeria Golino - Gina Piccolapupula
- Penelope Ann Miller - Winnie Johnson
- Albert Henderson - Mr. Ryan
- Wayne White - als de stem van Vance the Pig
